嘉靖三十四年，倭寇大举侵扰东南沿海。少林寺方丈收到求助信，附近村庄被倭寇占据，村民沦为奴隶。按照寺规，武僧不得主动杀生。年轻武僧慧能无法坐视不管，他带领十名师兄弟秘密下山，化装成农民混入村庄。在村民内部，他们发现了内奸——一个被倭寇收买的商人。慧能等人利用少林功夫和地形优势，展开游击战，逐个击破倭寇据点。最后一战中，慧能为救村民而亲手杀死倭寇头目，破了杀戒。战后，他选择还俗，留在村庄教村民武术自卫，而少林寺的钟声为他长鸣三声，以示敬意。
回归硬桥硬马的真功夫，没有威亚也没有特效。战斗场面写实残酷，对“戒律与人情”的冲突探讨深刻。主角从守戒到破戒的心路历程感人至深，最后的钟声设计堪称神来之笔。
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